天风证券完成国有控股后境外募资破冰 今年省属国企首单美元债顺利发行

湖北日报讯 （记者左晨、天风通讯员张阳春、证券资破诸培宁）2月27日，完成外募天风证券顺利完成国有控股后首单美元债的控股簿记和定价，金额为3亿美元，后境期限2年。冰今发行期间收到各类市场机构订单超过100家，年省最终可分配订单量超过9.7亿美元。属国顺利据悉，企首这是单美今年以来湖北省属国企境外发行的第一单美元债，亦是元债湖北宏泰集团控股天风证券后的首次境外募资。

2022年10月，发行宏泰集团控股天风证券，天风填补了省级国资控股券商的证券资破空白，湖北国资金融迎来关键一跃。完成外募自控股天风证券后，宏泰集团在组织架构、业务发展等方面全力支持天风证券稳步发展。去年7月，宏泰集团助力天风证券获得权威国际评级机构惠誉关于主体投资级（BBB-）的认定，成为中部地区首家获得投资级国际评级的中资券商，也是湖北全省首家获得投资级国际评级的金融机构。

据悉，本次发行共收到各类市场机构订单超过100家，峰值订单15亿美元。此外，还有来自银行、券商、资管、保险机构等保留订单38家，合计9.7亿美元超额订单。该美元债发行后将在香港交易所挂牌交易，天风国际、汇丰银行、交通银行香港分行等为全球协调人。

天风证券有关负责人表示，宏泰集团实管实控后，天风证券形成稳健合规、团结奋进的干事创业氛围，市场认可度不断提高。