龙湖集团成功发行8.5亿美元投资级优先票据

　　2019年9月9日，龙湖龙湖集团有限公司(「龙湖集团」或「集团」，集团港交所股份代号：960)欣然宣布，成功成功完成8.5亿美元10年期债券发行定价。发行本次交易最终利差为247.5个基点，亿美元投优先相对初始价格指引大幅收窄32.5个基点，资级最终发行收益率为4.064%，票据票息3.95%，龙湖实现负新发行溢价，集团实属近期市场罕有。成功

　　龙湖集团于2019年1月17日从中国国家发展和改革委员会获得批准发债，发行募集资金将用于再融资及企业用途。亿美元投优先此次债券发行的资级联席全球协调人、主承销商及账簿管理人为花旗、票据高盛、龙湖海通、汇丰和摩根士丹利，联席主承销商和账簿管理人为中金公司和巴克莱。

　　龙湖上一次美元债的发行时间是2018年1月。时隔20个月后，公司把握时间窗口，再次进入境外债券资本市场发债，吸引了主权财富基金大规模参与认购，长线资管及保险资金等众多全球高质量投资者的关注，订单规模一度高达46亿美元。

　　此次交易创造了近两年来中国民营房地产企业首笔10年期发行、中国房地产企业最大规模10年期发行、中国民营房地产企业10年期发行最低票息和发行收益率以及中资BBB区间评级民企最大规模10年期发行等记录，亦是龙湖融资历史上的里程碑式交易。

　　龙湖集团此前发布的2019年中期业绩显示，上半年合同销售额同比增长8.8%至1056.2亿元人民币，营业额同比增长42.2%至385.7亿元人民币，其中可持续性的投资性物业收入同比增长39.2%至25.8亿元人民币。财务方面，龙湖综合借贷总额为1400.5亿元人民币，平均借贷成本仅为4.56%，平均贷款年限为5.69年，净负债率为53.0%，在手现金达580.7亿元人民币。

　　得益于稳健的经营和优异的资本市场表现，龙湖今年以来接连收获权威机构上调评级，继续保持民营房企评级最佳水平：4月，穆迪上调评级展望至“正面”;9月，标普上调评级至BBB，展望稳定。