中粮收购来宝农业51%股权 组建农产品合资企业

2014年4月2日，中粮中国领先的收购农产品及食品领域多元化产品和服务的供应商中粮集团与总部位于香港的全球农产品、能源产品、宝农金属矿产品领先供应链管理者来宝集团（Noble Group）达成最终协议，业股联手打造农产品合资企业—来宝农业有限公司（以下简称“来宝农业”）。权组企业

中粮将收购来宝集团旗下的建农来宝农业51%的股权，成立持股比例为51/49的产品合资公司。此交易为全现金交易，合资交易估值为2014年来宝农业账面净资产的中粮1.15倍。2013年12月31日来宝农业的收购账面净资产约为28亿美元，净负债约为25亿美元。宝农

来宝农业将作为中粮海外采购平台，业股将其上游粮源掌控及交易资产直接对接中粮旗下企业的权组企业下游加工及分销网络，助推中粮全产业链战略。建农

厚朴基金牵头的产品投资团将作为少数股东和中粮按照混合所有制的形式共同持有来宝农业51%的股权。其中，中粮占比2/3,厚朴基金等财务投资人占比1/3。

中粮董事长宁高宁将担任来宝农业的董事长，来宝集团的创始人和董事长艾礼文Richard Elman将担任副董事长，来宝集团首席执行官夏利诚Yusuf Alireza将担任过渡首席执行官并将领导现有的来宝农业管理团队。

来宝集团首席执行官夏利诚Yusuf Alireza表示，“我们致力于来宝农业获得持续增长和成功，和新股东齐心协力建设领先的全球化农业企业。”

来宝集团董事长艾礼文Richard Elman表示，“我们对与中粮未来的合作充满信心。我们相信通过新合作伙伴在财务和业务上的支持加快战略实施。”

中粮集团董事长宁高宁表示，“来宝农业的供应链系统及粮源掌控能力与中粮在中国的物流、加工、分销网络相对接，以及中粮作为战略投资者所带来的贸易需求增量，将产生协同效应，创造出巨大的价值。”

未来几个月，中粮和来宝将紧密合作，取得相关监管机构及股东的批准完成交易。

关于中粮：
中粮集团有限公司（COFCO）成立于1949年，从最初的粮油食品贸易公司发展成为中国领先的农产品、食品领域多元化产品和服务供应商，致力打造从田间到餐桌的全产业链粮油食品企业，建设全服务链的城市综合体，利用不断再生的自然资源为人类提供营养健康的食品、高品质的生活空间及生活服务。

中粮从粮油食品贸易、加工起步，产业链条不断延伸至种植养殖、物流储运、食品原料加工、生物质能源、品牌食品生产销售以及地产酒店、金融服务等领域，在各个环节上打造核心竞争能力，为利益相关者创造最大化价值，并以此回报全体客户、股东和员工。

作为全球知名企业，中粮不但连续20年名列财富500强，并且是唯一上榜的中国农业食品企业。2012年中粮的销售额约340亿美元。
www.cofco.com

关于来宝农业
建立于1998年，来宝农业是来宝集团的农业业务平台，主要从事农产品贸易和加工业务，把农产品从如南美、南非、东欧、印度和澳洲等低成本地区供应至如亚洲和中东等高需求地区。

来宝农业从事的业务包括三个板块，分别为谷物油籽：主要采购、加工和分销如玉米，小麦，大豆和植物油等谷物油籽产品；软商品：主要从事如可可、棉花、咖啡和糖等软商品贸易；和糖：主要从事原糖、加工糖和乙醇，以及糖厂的运营和甘蔗种植。来宝农业在战略性的地点拥有和运营物流和加工设施，比如在阿根廷Timbues的港口和压榨厂。

关于来宝集团
来宝集团 (SGX: N21)作为全球供应链管理者其业务领域覆盖农产品、能源产品以及金属和矿石。来宝在全球超过140个地点运营，员工来自超过70个国家，从事基础原料的营销、加工、融资和运输。来宝集团从诸如南美、南非、澳洲和印度尼西亚的低成本地区采购大宗商品以满足需求高速增长的市场，特别是亚洲和中东。为了保证供应链的安全，来宝集团拥有战略性的物流和加工设施，为主要贸易的通畅提供保障。来宝在2013年世界财富500强排名第76位。
www.thisisnoble.com

关于厚朴投资管理有限公司
厚朴投资是一家私募股权投资公司，在北京、香港和新加坡设有办公室，在纽约和伦敦拥有战略合作伙伴。公司与亚太、美洲、欧洲和中东的主权基金和机构投资者建立了紧密的关系。厚朴的首支基金在2008年成功融得25亿美元并在最近完成了厚朴Master Fund II的首轮11亿美元融资，主要将用于消费品、自然资源、和金融服务领域的投资。